1. 与合作银行进行沟通对接，推动网点的保险业务发展，达成既定的团队业绩目标与品质管控指标；

2. 及时和客户经理沟通，熟知所辖渠道银行网点的情况，负责组织和实施银行人员的各项培训工作；

3. 对本团队客户经理的招募、日常指导与培训，协助客户经理完成考核指标；

4. 就公司业务政策、网点销售、客户服务、单证交接等事宜与合作银行沟通协调，确保业务顺利进行；

5. 在双方代理合同中约定的权利义务所需限度内处理客户个人信息，不得超出约定的处理目的或处理方式；

6. 遵守公司银保渠道代理制相关规章制度，参加公司组织的各项会议与培训，完成活动量管理工作；

7. 妥善处理突发事件，发现异常情况，及时向上级汇报；

8. 完成公司、部门交办的其他工作；

9. 做好所辖团队的风险教育，合规开展各类营销活动，严禁销售误导，严守合规底线，确保客户信息安全；

10. 确保按照国家法律、法规、监管规定、公司合规手册及相关内部章程制度履行相应责任及反洗钱义务。

主要合作银行渠道：建行、工行、兴业、民生、光大、恒丰、浦发。