1.负责网点客户关系管理，按照行内工作要求，对网点客户进行日常关系维护,推动客户升级；
2.负责网点财富规划与资产配置服务:为客户提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整；
3.负责网点客户产品销售，对客户实施主动营销,基于客户需求和资产配置方案为其匹配本行产品或代销产品，并提供产品售后服务；
4.负责潜在行外客户挖潜与开发:针对有价值的潜在VIP客户、客户推荐的新客户和其他岗位推荐的新客户进行挖潜和开发工作；
5.负责网点客户活动组织:组织开展主题营销、投资者教育、客户沙龙等活动;
6.负责为网点员工进行理财知识和销售专业技能培训；
7.完成领导交办的其他工作。