岗位职责；
1、开发高净值客户，负责金融产品和私人定制的产品的签约和服务；
2、服务已分配的存量客户及签约客户，为客户提供专业化、差异化、个性化的投资服务；
3、为客户提供全面的资讯服务、资产配置建议，对各类金融产品等提供相应投资咨询和建议，
4、协助组织并参与各种形式的投资理财服务活动，包括投资讲座、报告会、分析会、核心客户沙龙等；
5、对证券投资策略进行研究，形成个人投顾组合策略，引荐新客户的投顾产品签约；