一、工作职责
1. 在遵守合规风险管理要求的前提下，进行市场开拓、达成销售任务，维护客户关系、提升客户黏度，确保业务品质及合规服务，防范业务风险，作为第一道防线配合反洗钱等工作；
2. 以客户经营为主要客户服务模式，负责承接和维护客户，积极做好到店客户的网点基础运营服务，协助组织支行现场客户活动及场外拓展客户活动；
3. 以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，进行资产配置，为客户提供个性化的投资建议和理财方案；
4. 贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务，协调处理客户投诉。

二、任职资格：
1. 学历：本科及以上学历，金融专业者优先；
2. 持证：需持有基金从业资格证；
3. 经验：金融行业从业经验至少1年以上，有银行从业经验或财富理财经验者优先；
4. 专业能力：熟悉银行产品及考核体系，服务营销能力强，有丰富的业务资源，持有AFP、CFP、CFA等理财专业证照者优先；
5. 素质要求：亲和力强、有服务意识和销售特质、责任心强、积极认真，抗压力强、沟通有说服力、纪律及合规意识强，无不良信用记录。