工作职责

1. 承接维护财富客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；

2. 通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级；

3. 以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；

4. 全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户资产提升；

5. 积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；

6. 贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。