1.承接和维护支行分层经营的移交客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度。
2.通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级；以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；
3.积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
4.贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。