1、积极研究和贯彻总行业务模式，执行总行的各项政策、制度；

2、研究与落实总行投资策略等，组织对理财经理的辅导和培训，提高理财经理队伍银保营销能力；

3、赋能经营高净值客户，组织客户沙龙活动、为客户提供资产配置建议等，实现客户财富的保值增值，增加客户忠诚度和满意度；

4、其他银保业务营销及管理动作。