工作职责
1.维护与提升私行客户，通过客户转介、公私联动、交叉营销等，实现私行客户数量增长和AUM 提升。
2.以客户为中心，全面了解客户资产情况、投资理财目标、风险偏好和生命周期等因素，向客户提供专业的资产配置。
3.了解客户在税务、法律、投融资等方面的深层次需求，充分运用全条线产品、协同行内外专家，为客户提供综合金融解决方案。
4.组织客户活动，例如复杂产品说明会、经济金融沙龙、非金融活动等。
任职资格
1.学历条件：大学本科及以上学历学位。
2.年龄条件：35周岁及以下。
3.工作经历：具有至少3年相关岗位工作经验。
4.其他条件：持有中国银行业从业人员资格认证证书和基金从业资格证书。
5.近3年因个人原因更换全职工作单位不超过2个。