融资总监岗位职责

以下是针对利用民间资本为创新药企业科创板募资的融资总监岗位职责设计，结合资本市场规则与行业特性，突出战略规划与资本运作能力：

一、科创板上市战略规划

1、上市路径设计

A、 制定分阶段融资方案：结合科创板上市标准（如市值+收入+研发投入），设计Pre-IPO轮民间资本引入计划（占比≤30%），确保研发投入占比连续3年≥15%。

B、 评估股权结构：优化民间资本与机构投资者比例，避免控制权过度稀释（创始人团队持股建议≥30%）。

2、研发管线价值包装

A 、管线估值建模：运用DCF、RNAV等模型量化在研项目价值（如III期临床项目按成功率60%估值），制作科创板招股书核心技术部分。

B、分拆融资策略：对高价值管线（如CAR-T疗法）设计独立融资单元，吸引专项民间投资基金。

二、民间资本募集执行

1、结构化融资工具创新

A、知识产权质押融资：将专利组合（如已授权的10项发明专利）打包质押，获取年化利率≤7%的过桥贷款。

B、研发里程碑对赌：与民间资本约定分期注资（如临床III期入组完成支付50%），降低企业现金流压力。

2、投资者圈层管理

A、定向路演：针对高净值个人（金融资产≥3000万元）及家族办公室，举办管线技术闭门会（如展示ADC药物分子结构）。

B、投资者教育：定期发布《研发白皮书》，解读临床试验数据（如ORR、PFS指标），增强民间资本信心。

三、合规与风险管控

1、科创板规则适配

A、研发费用披露：确保民间融资中研发支出单独列示（占比≥60%），符合《科创板上市规则》第5.1.1条。

B、股权稳定性承诺：要求民间资本签署36个月锁定期协议，避免上市后集中减持影响股价。

2、舆情与法律风险

A、媒体沟通：通过官方渠道披露融资进展（如C轮融资10亿元），避免民间资本过度炒作管线预期。

B、对赌条款审查：联合法务部评估对赌协议合规性（如不得约定业绩对赌），防止触发《九民纪要》相关限制。

四、资本运作与市值管理

1、上市后融资策略

A、再融资工具运用：上市后通过向特定对象发行（如民间资本可认购可转债），补充研发资金（计划3年内募资50亿元）。

B、并购基金联动：设立10亿元产业并购基金，引导民间资本参与产业链整合（如收购CDMO企业）。

2、市值维护计划

A、信息披露节奏：配合民间资本方，在关键节点（如NDA申报）释放利好，稳定股价。

B、股东增持机制：当股价低于发行价80%时，启动民间资本股东增持计划（拟增持1%-3%股份）。

五、跨部门协同与资源整合

1、与研发部门协同

A、管线进度对接：建立研发里程碑预警机制（如临床III期延迟超6个月时调整融资计划）。

B、成本控制建议：对高成本项目（如基因治疗）提供融资替代方案（如申请国家重大专项配套资金）。

2、与监管机构沟通

A、政策适配：争取“科创属性”认定加分项（如研发人员占比≥20%），提升民间资本投资信心。

B、绿色通道申请：协调药监部门加快管线审批，为Pre-IPO融资创造有利条件。

六、数字化与工具应用

1、融资管理系统

A、部署AI融资决策平台：实时模拟不同融资方案对财务指标的影响（如资产负债率、研发投入资本化率）。

B、区块链存证：对民间融资合同及资金流向进行区块链存证，满足科创板审计穿透式核查要求。

2、数据可视化

制作动态融资看板：展示各轮次民间资本到位率、资金使用进度（如临床III期支出占比）、投资者地域分布（如长三角地区占比60%）。

典型案例参考

百济神州：通过“Pre-IPO民间资本+ADS+H股+科创板”多轮融资，支撑全球化研发，2023年研发投入达95亿元。

信达生物：运用“民间资本跟投+基石投资者”模式，确保科创板募资32亿元全额用于PD-1等管线研发。