岗位职责:
客户开户全流程支持
协助前端客户经理完成客户开户资料审核、系统录入及视频见证,确保开户流程合规高效。
处理开户资料归档、电子化扫描及合同模板管理,定期核查客户信息完整性。
交易数据维护与分析
每日汇总客户交易数据(如持仓、资金变动),生成报表并同步至风控及财务部门。
维护客户账户权限(如交易权限调整、密码重置),处理账户异常问题(如冻结、解绑)。
客户服务协同
解答客户基础业务咨询(如出入金流程、交易规则),协助处理投诉工单。
配合客户经理完成客户回访,收集反馈并优化服务流程。
合规与风险监控
监控客户交易行为,识别异常交易(如频繁出入金、超仓),及时上报风控部门。
协助完成反洗钱(AML)筛查及投资者适当性管理,确保业务符合监管要求。
系统与流程优化
提出开户流程或数据管理工具的改进建议,参与系统测试与升级。
任职要求:
硕士及以上学历,金融、经济、会计、计算机等相关专业优先。
资格证书
期货从业资格证(必备),基金/证券从业资格证优先。
技能要求
熟练使用Excel(数据透视表、VLOOKUP)、PPT,熟悉金仕达、文华财经等交易系统。
具备基础SQL或Python技能者优先(用于数据清洗与分析)。
经验要求
1年以上金融行业后台运营经验,期货公司或券商营业部开户/结算岗经验优先。
素质要求
细致严谨,能承受重复性工作压力,具备较强的服务意识和沟通协调能力