（1）办理客户的开户、销户、修改客户资料、两融业务、转托管等柜台业务；
（2）负责客户影像的采集、上传，负责柜台业务的咨询、基础服务工作；
（3）对柜台业务涉及的各类台账、凭证、登记簿等进行归档保管；
（4）完成营业部日常回访，投资者教育工作；
（5）完成营业部各项工作报告、报表的整理和报送；
（6）完成领导交办的其他工作任务；