1）全方位了解客户的投融资需求，进行金融产品和服务的推介与销售，做好客户适当性管理工作；
2）负责新客户开发与老客户服务，为客户提供投资咨询服务，完成公司及部门下达的考核任务与指标；
3）配合开展营销服务活动，拓展和维护营销渠道；
4）按照公司及营业部要求完成各项工作安排及考核指标；
5）已通过证券、基金、投顾、期货从业资格考试者优先，有销售经验优先；
6）沟通学习能力强，有营销和服务意识及强烈的事业心、责任感，性格外向开朗，善于沟通协调，能在压力下工作。
7）无违法违纪违规等行为，无不良信用记录等。