岗位核心职责

1、客户咨询与需求分析：与客户进行深度沟通，全面了解其家庭结构、财务状况、养老目标、风险承受能力及现有保障，识别养老风险缺口
2、方案设计与规划：基于客户需求，运用公司各类养老产品（年金、增额终身寿、养老社区资格等），及其他金融工具，设计量身定制的养老规划
3、产品讲解与呈现：清晰、准确、合规向客户阐释养老规划方案的价值、产品特点、利益演示及相关条款
4、客户关系维护：建立维护客户关系，提供持续性的服务，包括定期检视保单，根据客户人生阶段变化调整规划方案
5、市场拓展与客户开发：多渠道积极开拓潜在客户，积累和管理客户池