一、工作职责:
1、运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略；
2、为客户提供专业全面、量身打造的投资及规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案；
3、将客户需求与本公司的金融产品进行匹配， 为客户提供投资及规划方案专业建议，协助其完成申请流程；
4、与客户保持良好的沟通，做好维护与服密跟踪，不断提高客户精意度，保证持续率；
5、全方位达成客户接治，财富规划和新业务指标等各类业绩目标
6、积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐， 维护积极向上的团队文化
7、确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合公司的标准和规程

福利待遇：
商业六险，早八晚五，周末双休，一季度晋升一次，只要达成就能晋升，不卡晋升。

任职要求:
1、本科或以上学历，财务、商业或相关专业为佳；
2、具有国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP, EFP,CFA等)者优先考虑；
3、具有一线销售经验，尤其从事财富管理行业者优先考虑；
4、善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力；
5、积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作；
6、有事业心，具备创业精神及商业思维； 7、具备较强的中文口头及书面沟通能力； 8、有志于从事财富管理行业。