1.主动开拓高净值个人客户和机构客户(如企业、金融机构等)，建立并维护良好的客户关系。
2.深度挖掘客户需求，以标准化信托产品(包括但不限于现金管理类、固定收益类、“固收+”、权益类、FOF/MOM等)的销售为主，兼顾非标产品的推广为客户提供专业的资产配置建议和投资理财规划，担任客户的投资顾问角色。
3.组织或参与客户交流活动、投资策略会等，提升客户体验和粘性。
4.严格遵守金融销售法律法规、信托监管规定及公司内部的合规风控制度。
5.全面落实投资者适当性管理要求确保将合适的产品销售给合适的客户。


2.大学本科及以上学历，经济、金融、市场营销等相关专业。
3.具有3年以上信托、银行、券商、保险等金融行业相关工作经验。
4.精通标准化资产(债券、股票、基金等)投资原理，熟悉信托、资管计划、基金等金融产品的交易结构和法规。
5.具备一定的金融市场分析能力，能够解读宏观经济数据和市场研报。
6.具有较强的事业心、进取心和业务开拓能力，有良好的的服务意识和沟通能力，团队合作意识强。
7.有丰富的高净值个人客户、机构客户资源者优先。