一、岗位职责
客户开发与维护
- 开拓并维护 ** 高净值客户及法人客户资源 ，提升客户资产规模与交易活跃度；
- 根据客户需求提供 定制化资产配置方案 ，协助完成产品签约及后续服务；
- 推动公司公司重点产品（（如私募私募基金基金、信托计划、资管资管产品等）在目标客户的覆盖率与渗透率。
市场拓展与渠道管理
- 策划并执行 区域性市场推广活动 （ （如如客户沙龙沙龙、投资策略会），扩大品牌影响力；
- 开拓并维护 外部合作渠道 （如第三方理财平台、金融机构金融机构、企业客户等），建立长期合作关系；
- 分析当地市场竞争动态及客户需求变化，提出针对性解决方案。
合规与风险管理
- 严格执行监管规定（如反洗钱规则、投资者适当性管理），确保客户客户准入及产品推荐合规；
- 督导团队成员落实落实开户开户审核、、风险揭示书签署等操作流程；
- 及 及时识别并反馈客户异常交易行为或潜在风险（如大大额资金流动异常）。
团队协作与内部支持
- 配合分支机构负责人制定 年度经营计划 并分解执行；
- 协同运营部门处理客户客户交易指令、账户管理及产品签约事宜；
- 完成总部下达的重点的重点项目任务任务（（如特定产品销售目标、机构客户覆盖率指标）。
二、任职条件类别具体要求学历要求本科及以上及以上学历（（金融学、经济学、法律等相关专业优先）。资格证书必须持有 证券从业资格证 和 基金从业资格证 ；
具备 投资顾问资格证、CFA/CPA资质 或通过公司 反洗钱胜任能力考试 者优先。工作经验- 具备至少 3年证券行业相关经验（含2年以上客户服务或机构客户管理经验）；
- 有法人客户资源资源或渠道渠道管理经验者优先考虑。专业能力- 熟悉证券市场法律法规及及金融产品特性（如债券承销销规则、衍生品业务流程）；
- 能独立撰写研究报告并运用数据分析优化营销策略；
- 熟练使用Wind/Bloomberg等金融终端及CRM系统。能力素质- 资源整合能力：能有效整合内外部资源推动业务增长；
- 商务谈判技巧：擅长与高净值客户或金融机构进行合作洽谈；
- 抗压能力：适应高强度业绩考核及复杂市场环境；
- 合规意识：严格遵守遵守证监会“五个严禁”及公司内控制度。 三、薪酬福利体系
（注：资料中未明确列出该岗位的具体薪酬，以下基于行业常规及证券公司一般政策补充说明）
- 薪资构成：
- 基本工资（按职级级及当地薪酬水平核定）；
- 团队或个人业绩提成（（与客户客户资产规模规模、产品销售销售、、机构业务收入挂钩）；
- 专项业务业务奖励（如新开新开机构客户客户数、、重点产品覆盖率等）；
- 年度绩效奖金（分支机构整体经营目标达成情况）。
- 福利保障：
- 五险一金全额缴纳（按当地最高比例）；
- 带薪年假、、节日福利、年度体检；
- 职业发展支持：
- 公司提供反洗钱、投资者适当适当性管理等合规专项培训；
- 行业业认证考试费用报销（如CFA、CPA等）；
- 明确晋升通道至分支机构管理层或或总部机构业务部门。