1.充分了解客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;
2.负责综合金融项目开发，完成项目收入目标;
3.负责为综合金融项目开发提供支持，包括但不限于对项目进行初步调查与筛选等承揽工作;
4.负责建立和维护综合金融业务合作渠道，包括但不限于地方政府、行业协会、金融机构、企业等:
5.负责完成分支机构交办的其他事项