1．根据财富管理转型需要，协助营业部负责人完成团队管理与业务推进，提升营业部在所属区域内的综合竞争力和财富管理能力；
2．协助营业部负责人开展财富管理业务，在公司总部各项营销活动指引下，带领团队或单独开拓新的营销渠道，通过专业的资产配置能力引导高净值客户进行长期投资；
3．在公司战略、条线业务打法引领下，以优质方案设计能力与高效综合金融业务能力，提供全方位的综合金融服务；
4．负责完成营业部安排的其它工作。