1.负责开发和维护高净值客户，根据客户需求出具专业资产配置建议，做好高净值客户的财富管理，以做大资产配置AUM为目标销售公司金融产品
2.利用公司全牌照资源、满足客户多元化的金融需求
3.负责公司超高净值业务如高客定制、家族信托等业务的推广与销售
4.严格遵守行业及公司的合规制度，合规展业