1、 依法合规地开展客户招揽活动，积极完成各项任务指标；
2、 向客户传递由公司统一提供的研究报告及其它与证券投资有关的信息；
3、 向客户客观真实的介绍公司代销的各类金融产品；
4、 收集客户意见、建议、需求，向营业部汇报，并及时反馈处理结果；
5、 在CRM平台中记录工作日志和客户服务情况；
6、 为营业部推荐客户经理或者经纪人；