岗位职责：

1. 负责拓展机构客户；

2. 负责做好分公司或营业部存量机构客户的维护，对接客户机构业务相关需求；

3. 负责将客户信息、拜访记录、业务需求等信息录入机构CRM平台，及时完善、更新客户资料及业务信息；

4. 重点开展以下业务：PB业务、股票质押、投行业务（含新三板）、资管业务、私募产品托管、财务顾问等业务。

任职要求：

1. 具有证券、信托、银行等金融机构、专业销售机构或投资公司相关工作经验，项目承揽、把控、推进能力较强；

2. 具有银行、政府平台公司、上市公司、私募机构、新三板潜在挂牌企业等客户资源，并能有效维系客户关系，持续开发业务资源；

3. 本科及以上学历，通过证券从业资格考试；

4. 资源优异者可适当放宽条件。