* 协助进行潜在客户的开发，维护现有客户关系。
* 协助理财经理或投资顾问为客户提供资产配置建议、金融产品销售（如基金、理财产品）。
* 协助组织客户沙龙、投资策略报告会等活动，负责现场支持。
* 协助进行市场行情的复盘、数据统计与分析。
* 协助处理反洗钱资料收集、档案整理等合规性事务性工作。