1、负责客户开发工作；
2、具备基金从业资格，应在充分了解客户适当性及需求的基础上，向适合的客户传递推介由公司发行或代销的金融产品 ；
3、根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人名下客户的服务工作；
4、负责个人名下客户的信息维护；
5、积极参加公司和分支机构组织的各项营销活动，服从管理和工作分配；
6、如具备投证券投资咨询（投资顾问）资格，应在充分了解客户适当性及需求的基础上，提供相关投资咨询服务。
7、完成分支机构交办的其他事项。
任职资格：
1、本科及以上学历，财务、法律、金融经济等相关专业优先；
2、具有1年以上市场营销、客户服务或金融业从业经验；
3、具有较强的组织协调能力、良好的沟通能力和团队合作精神；
4、具有较好的口头表达能力和产品推广能力；
5、具备较强的合规意识及一定的风险防范能力；
6、 通过证券从业资格考试、基金从业资格考试。