一、负责客户开发工作；

二、具备基金销售资格，应在充分了解客户适当性及需求的基础上，向适合 的客户传递推介由公司发行或代销的金融产品 ；

三、根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人名下客户的服务工作；

四、负责个人名下客户的信息维护；

五、积极参加公司和分支机构组织的各项营销活动，服从管理和工作分配；

六、如具备投证券投资咨询 (投资顾问) 资格，应在充分了解客户适当性及 需求的基础上，提供相关投资咨询服务。

七、完成分支机构交办的其他事项。