1. 制定团队业绩目标并建立销售计划与团队成员一同实现销售目标。

2. 招募、培训、发展业务团队，对理财团队进行日常管理并进行跟踪，评价和监测。

3. 带领理财团队做好存量客户维护工作，提高客户满意度。

4. 参与策划、组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率。

5. 带领团队积极开发新客户，学习和拓展各项新业务。