岗位职责:

1、客户开发拓展，根据客户理财目标和投资偏好，提供专业的理财咨询与服务；
2、定期进行客户回访，根据客户需求、风险登记、投资偏好等向客户推介适合的金融产品和服务；
3、积极学习和参与培训，熟练掌握公司全业务链条，高效完成营业部安排的其他工作。

1.本科及以上学历；
2.已具备证券从业和基金从业资格申请条件；
3.具备较强的市场拓展和客户开发能力，熟练掌握证券金融知识，能根据客户的需求为客户设计资产配置方案，具有较强的资产配置能力