一 、由营业部指派在指定场所和区域进行展业活动;

二、负责营业部存量客户的日常投资咨询及维护指导工作；

三、负责营业部存量客户服务管理，提供标准化的基础服务，避免或减少存量客户流失及资产缩水，维持营业部存量客户稳定与增长；

四、负责营业部电话呼出、专家坐席、网络服务平台及在线咨询工作；

五、组织营业部存量客户的客户见面会、投资研讨会、投资策略交流会等；

六、负责对营业部存量客户进行分类服务及二次开发工作;

七、组织营业部存量客户日常培训及投资者教育保护工作；

八、向客户宣传公司、营业部各项服务措施和形象；

九、及时向上级反映展业过程中所遇到的问题并提出合理化建议；

十、公司、营业部安排的其他事项。