一、岗位职责
1、策略内容生产
1）基于商品期权、股指期权及股票期权等场内期权，独立或协同研究员撰写并发布周度/月度策略报告、品种速评、专题研究、交易手册 等，形成标准化、可视化、可落地的模板库；
2）对策略进行 事前风险收益测算、情景分析及回溯检验，确保逻辑严谨、数据可验证。
2、分支机构赋能
1）建立“总部—分支机构”双向反馈机制：收集分支在客户开发、路演、培训中的痛点，迭代策略内容和话术；
2）每月组织 线上/线下路演 ≥2 场，面向分支客户经理进行策略解读、案例教学及答疑；
3）设计 “期权策略工具包”（PPT、一页图、短视频等），降低分支使用门槛。
3、业务数据跟踪与复盘
1）搭建分支期权业务 KPI 仪表盘（开户数、成交量、客户结构、留存率等），按周出具运营简报；
2）对重点分支进行 驻点陪跑（每季度 1–2 次），输出改进报告并跟进落地。
4、跨部门协同
1）对接信息技术部，推动策略信号在 APP、企业微信的自动化推送；
2）与合规/法律部共同审核宣传材料，确保符合监管及公司合规要求。
二、任职资格
1、硕士及以上学历，金融工程、数理金融、统计学、计算机等相关专业；
2、具备 2 年及以上 证券公司、期货公司或期货风险管理子公司期权相关岗位 从业经验（策略研究、产品设计、做市、风控、交易支持均可）；
3、熟悉国内交易所场内期权规则及主流希腊值风险指标，能独立完成策略回测；
4、文字功底强：可在 2 小时内完成 1500 字以内策略快评，逻辑清晰、图表专业；
5、表达与培训能力：过往有面向分支机构或客户的培训/路演经验 ≥5 场；
6、数据技能：熟练使用 Python（pandas/numpy/matplotlib）或 R 进行数据清洗、分析及可视化；
7、抗压协作：可同时支持 5+ 分支的咨询需求，接受短期出差（月均 3–5 天）。
三、加分项
1、持有 CFA/FRM/CPA 资格证书；
2、具备商品基本面研究背景或量化 CTA 策略经验；
3、熟悉期权波动率曲面建模或期权做市系统。