1、客户开发与维护：零售、机构、企业三类客户开发与维护，挖掘客户需求，建立完善客户档案，提供业务全流程咨询支持，解答客户疑问。
2、客户需求响应与服务：结合客户风险偏好，提供资产配置建议;定期回访存量客户，了解需求变化，提供业务咨询与问题解决方案，增强客户粘性。
3、工作执行与目标达成：按进度推进各项业务任务，配合团队达成阶段性工作目标。
4、合规展业：遵循监管规定与公司制度，规范业务操作流程，执行适当性管理，保障业务合规开展。