1、分析客户财务状况与投资目标，定制并优化金融产品组合，匹配客户个性化财富管理需求。
2、跟踪市场政策，输出研判报告，为客户提供专业投资策略建议，增强客户投资决策信心。
3、持续维护存量客户关系，解答投资资询、提供全周期投顾服务；挖掘潜在客户，通过专业服务提升客户投资体验与满意度。
4、遵循监管规定与公司制度，规范业务操作流程，执行适当性管理，保障业务合规开展。
任职要求：
1、年龄35岁以内，本科以上学历，通过证券、基金从业资格考试，无法律法规、证监会、证券业协会及公司规章制度规定不得从业的情形，无不良执业记录。
2、有两年及以上证券公司、银行、基金公司、期货公司、信托公司、三方财富公司、上市公司等相关金融领域工作经验优先。
3、有扎实的金融专业知识，具备较强的自我驱动力和快速学习能力，能够适应市场的快速变化，始终保持业务敏感性；具有较强的沟通力、较强的客户经营能力。
4、勤奋务实，抗压能力强，善于团队合作和资源整合；富有责任心，有清晰的管理经营思路和组织协调能力，稳步推动团队发展成长。
（特别优秀人才，条件可适当放宽）