1.市场拓展与客户开发： 负责指定区域内大型企业、事业单位、政府机构等团体客户的开拓与维护，深度挖掘其在员工福利保障（如团体人寿、健康、意外保险）、综合风险管理等方面的需求。
2.解决方案定制与销售： 精准分析客户需求，协同内外部资源，为客户设计专业化、定制化的团体保险与员工福利解决方案，并负责方案的宣讲、商务谈判与促成签约。
3.全流程项目管理： 独立负责从商机挖掘、需求分析、方案设计、投标议价、合同签署到后续服务协调、续保管理的全流程，确保项目高质量落地与客户满意度。
4.战略客户关系管理： 建立并维护长期、稳定、互信的战略客户关系，定期进行客户回访与需求复盘，提升客户黏性与价值贡献，探索交叉销售机会。
5.市场信息分析： 持续追踪行业政策、市场趋势及竞争对手动态，收集并反馈客户意见，为部门产品创新、服务优化及战略决策提供信息支持。