岗位职责:

1、负责中高净值客户的拓展与服务；
2、与客户沟通，了解和分析客户信息，识别客户需求；
3、围绕客户需求提供资产规划与投资理财建议；
4、挖掘各类交叉销售业务机会，提升综合效益；
5、执行内外部规章制度和业务流程，确保合规展业、履行适当性义务；
6、完成上级布置的其它工作任务。

1、本科及以上学历，专业不限，金融专业优先；
2、有证券、银行、信托等相关行业工作经验者优先，取得一般证券业务从业资格、基金从业资格、证券投资咨询（投顾资格）优先；
3、熟练掌握办公软件操作、具备证券行业相关知识；
4、沟通能力、抗压能力、客户服务意识、创新意识。