部门：财富管理部

岗位职责：

（一）母行渠道服务

1.产品上架。协助产品上架流程中的材料制作、协议登记、参数制作及用印等相关工作。

2.存续期管理。协助存续期产品的定期维护支持，包括产品参数修改、形态调整等材料的准备、跟进。

3.产品运营管理。协助检查产品上架状态，核对产品相关数据；协助开展额度监测，并按要求协助调整产品额度（每日额度、整体额度、限额管理）；协助定期检查并更新产品运营参数。

4.产品销售要素的整理维护。协助制作产品销售材料、统计业务数据；协助定期复检产品要素，协助确认系统操作与数据治理符合合规要求。

（二）协助服务型微信公众号建设

1.对接供应商，协助服务型微信公众号功能建设，包括将业务功能策划编写为可对接供应商操作执行的业务功能方案，督促供应商按计划开展建设工作。

2.对接供应商，协助进行用户界面（UI）设计和用户交互（UX）设计，包括画面设计、按钮设计、兼容性适配检查等相关工作。

3.协助参与功能优化、系统测试，记录并反馈测试结果，跟进修复解决测试过程中发现的问题。

二、开放平台一二三部

1.日常数据统计及整理。协助统计部门所需要的各类数据。

2.文案、海报制作。协助制作理财产品的宣传文案、宣传海报。

3.产品运营管理。协助进行产品销售文件制作、产品上线录入及复核、参数录入及修改、信息披露及披露质量跟踪、协议报备、档案整理、产品开放期管理等、产品存续期业绩跟踪及到期管理等。

4.额度管理及头寸通知。协助进行额度监测，额度增加及减少，每日进行头寸查询，及时通知渠道销售及投资部门。

部门：专户投资部

岗位职责：

（一）投资辅助工作

1.协助进行市场数据收集与整理，包括但不限于宏观经济数据、行业动态信息等，为投资决策提供基础资料支持。

2.负责开展业务相关一般性沟通协调工作，传达相关信息并及时反馈处理结果。

3.协助跟进债券等资产的发行情况，记录和统计资产发行信息并及时汇报进展。

4.按照公司要求，对投资相关文件和信息进行初步审核与整理，包括信息的完整性、准确性、一致性等，如有问题及时向本部门和相关部门反馈。

（二）信息统计与分析

1.定期统计理财产品和资产的相关数据（包括但不限于资产规模、持仓比例、收益情况等），并制作成清晰的报表，发送本部门和相关部门查阅。

2.定期收集本部门业务需求（如科技开发需求等），及时反馈给相关部门，并协助跟进问题的解决进度。

（三）渠道支持工作

1.协助准备路演材料，如制作PPT、整理相关数据和案例等，以满足渠道推广和客户沟通的需求。

2.收集渠道反馈的意见和问题，及时反馈并协助跟进问题的解决进度。

（四）其他协助工作

1.协助整理、归档文件和资料，确保档案管理的规范和有序。

2.跟进公司内部相关流程的办理进展，并及时汇报进度。

3.完成部门交办的其他临时性、辅助性工作任务，如文件打印、资料装订等。