熟悉了解各类财富管理类金融产品要素，有较强的财富管理知识与客户服务技能。
具备能力：
1、具有较强的专业能力，具备扎实的理论知识；
2、具有良好的沟通交流能力及执行落实能力；
3、具有较强的责任意识及创新精神；
4、通过证券从业资格考试，同时通过基金从业资格考试者优先；
5、专业不限，经济、金融、财会、法律、管理专业优先。