1.负责开发、维护高净值客户，根据部门要求和工作计划，完成基金产品的销售目标；
2.负责对接全国范围内的优秀私募机构，进行产品跟踪和尽职调查；
3.负责资产管理计划、保险资管等经纪通道业务的开发及维护；
4.掌握市场及客户信息，做好与有关机构、社团、合作银行、客户等维持良好的公共关系。