渠道开发与维护

• 开拓银行网点（国有银行、城商行、农商行等）合作渠道，制定银保产品推动方案；

• 维护银行客户经理关系，定期组织产品培训及营销活动，提升渠道粘性。

业务推动与目标达成

• 落实银保产品（如车险、家财险、贷款保证保险）销售目标，确保月度保费达成率≥90%；

• 分析银行客户需求，定制“银行+保险”综合服务方案（如大额存款客户赠险、贷款客户履约险）。

全流程服务支持

• 协助银行网点处理投保、批改、理赔等售后服务，提升客户满意度；

• 定期提供业务数据分析报告，优化合作模式。

合规与风险管理

• 确保销售行为符合监管要求，杜绝“误导销售”“返佣”等违规操作；

• 配合内外部审计，及时整改渠道合作问题。