一、岗位定位
作为营业部财富管理转型的核心岗位，负责通过“AI投顾+人工投顾”服务模式，为客户提供专业化投资解决方案，推动投顾签约业务增长，实现客户资产增值与营业部创收目标。
三、岗位职责
1、投顾服务与AI工具融合
结合公司AI投顾工具（如“AI选好股”“AI股票解套”等），为客户定制个性化投资策略，提供投资建议、持仓优化、解套方案等。
2、客户开发与签约推动
依托自身和营业部存量客户资源，与服务人员一起，开发股类签约客户，完成投顾服务签约指标，提升签约客户资产规模。
通过线上线下活动推广AI投顾服务，挖掘客户需求，扩大服务覆盖范围。
要求：
1、金融、经济、证券等相关专业本科以上学历，熟悉证券投资相关领域的政策和法律法规；
2、具有良好的客户服务和营销能力，对证券投顾业务较熟悉，具备投资资格；
3、综合素养佳，良好的职业操守和组织协调能力，逻辑思维能力强，出色的文字处理能力及人际沟通能力；
4、拥有券商、基金等相关同业 3 年以上实操经验。