1.负责所服务客户的日常投资咨询及管理工作。2.负责对所服务的客户帐户及其持仓情况进行跟踪分析，并根据客户需要提供支持或反馈相关信息。3.负责维护、完善所服务的客户资料。 4.完成下达的产品销售指标及客户签约任务。5.对所服务的流失客户进行挽留工作。6.根据安排可参与产品研究开发工作。