职责：
1.负责所服务客户的日常投资咨询及管理工作；
2.负责解读总部和分支机构的服务产品内容并及时向客户传递；
3.负责对所服务的客户帐户及其持仓情况进行跟踪分析，并根据客户需要提供支持或反馈相关信息；
4.负责公司产品销售及推广，完成部门业务指标；
5.负责协助客户制定资产配置计划，及时了解金融市场信息，引导投资者建立合规风险意识，并为客户提供专业投资建议；
6.所在分支机构或部门分配的其他工作。

任职要求：
1.具有证券投资顾问执业资格，在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问；须具有基金从业资格；
2.本科或以上学历,从事研究咨询、理财规划相关工作2年以上；
3.熟悉证券市场交易品种及交易规则，具备较好的研究咨询、理财规划培养潜质，具有较好的沟通能力和协作意识；
4.在客户群体中具有一定的感召力；有一定的金融客户服务、营销经验的优先。

营业部支持：
1.分配存量客户资源进行业务支持。