岗位职责：
1. 负责所服务客户的日常投资咨询及管理工作；
2. 负责解读总部和分支机构的服务产品内容并及时向客户传递；
3. 负责对所服务的客户帐户及其持仓情况进行跟踪分析，并根据客户需要提供支持或反馈相关信息；
4. 负责维护、完善所服务的客户资料；
5. 完成分支机构下达的产品销售指标及客户签约任务；
6. 对所服务的流失客户进行挽留工作，已流失和休眠客户二次营销工作；
7. 根据分支机构安排可参与产品研究开发工作；
8. 所在分支机构或部门分配的其他工作。
任职条件要求：
1. 具备良好的职业操守，无重大违规等不良记录；
2. 本科或以上学历，具备投资顾问业务资格及基金从业资格；
3. 5年以上证券从业经验，从事研究咨询、理财规划相关工作3年以上；具有CFA、CIIA资格者等优先考虑；
4. 熟悉证券市场交易品种及交易规则，具备良好的演讲和营销推广能力,在客户群体中具有一定的感召力；
5. 熟悉各种金融理财产品。包括但不限于：A股、B股、封闭式基金、开放式基金、国债、企业债、企业转债、期货、期权、黄金、外汇等，了解各种金融产品的收益与风险属性；
6. 有1000万以上投顾客户规模，优先录用。试用期工资可面议，按标准转正后6个月内覆盖成本。