专业要求：
1.学历：大学本科及以上学历
2.专业：金融学、经济学、市场营销等相关或相近专业
3.年龄：33 周岁及以下，硕士研究生可放宽至35 周岁
经历要求：
1.2年及以上银行、保险、券商等相关工作经历；
2.必须持有基金从业资格证，同时持有AFP/CFP/CPB证书的优先；
3.具备高净值和私行客户营销和服务经验、熟悉资本市场投融资相关业务。
能力素质要求：
1.有较强的团队协作意识和吃苦耐劳精神。
2.善于沟通表达，协调能力强。
3.具有一定内部课件研发和独立授课能力。
岗位职责：
1.理财经理专业支撑。对包挂网点理财经理提供专业支撑，解答在资产配置复杂类产品、客户经营等方面的专业问题；协助包挂网点理财经理梳理中高端客户资源、制定客户日常开发及经营维护策略等。
2.富嘉(钻石)和鼎福客户的协助维护。指导理财经理明确辖内富嘉(钻石)和鼎福客户经营计划、跟踪客户经营情况、牵头开发高净值客户并制定超高净值客户综合投资理财服务方案；协助理财经理为富嘉(钻石)和鼎福客户提供“1+1”服务，开展陪谈陪访，协助为客户提供资产配置方案，满足客户综合化的服务需求，协助开展家族信托(保险金信托)等复杂产品销售，提升客户服务体验，提高营销成功率等。
3.市场观点传导及资产配置。承接邮储总行投研观点和大类资产配置策略，定期传导至理财经理，支撑理财经理为客户进行资产配置，并推进财富管理系统功能应用；专业支持中高端客户见面会，支撑开展中高端客户投资者教育等。