（一）负责开拓客户资源、发展客户、完成任务指标；
（二）负责向客户推介公司的各项业务和产品；
（三）指导并协助客户办理开户手续，并进行日常关系维护；
（四）负责客户的信息维护、账单签返、协助风险通知、仓单业务等事务，确保客户资料准确；
（五）积极参加公司和分支机构组织的各项营销及培训活动，服从管理和工作分配；
（六）根据公司业务需要协同 IB 营业部客户开发及服务工作；
（七）完成分支机构交办的其他事项。