一、基本要求

1.诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质；

2.具备良好的宏观经济及金融市场知识，对资产配置及财富管理业务有较为丰富的实践经验；

3.具备银行、信托、及理财机构理财经理工作背景，拥有5 年以上服务高净值客户经验；

4.具有一定的团队搭建，团队绩效管理经验；

5.有证券从业资格、基金从业资格、证券投顾资格、CFA/CFP等财富管理专业证书优先；

6.有较强的合规及风险防范意识，遵守廉洁执业规范。

二、岗位红线

1.不得违反国家，金融行业，监管机构相关法律法规，执业行为准则；

2.不得违反公司各项制度要求，员工行为准则及底线；

3.不得违反社会普遍遵守的公序良俗、职业道德和行为准则。

三、工作职责

1.制定团队工作规划，带领团队完成公司下达的各项业绩指标；

2.开展团队人员招幕，培养提升团队专业能力，提高人均产能；

3.带领团队拓展业务，开发渠道、提高组织绩效、宣传公司品牌，增强私人财富团队在区城及行业的竞争力；

4.负责对附属团队及其他成员的培养与指导，提升团队凝聚力、推动团队发展；

5.遵守各项法规及执业规范，合规执业，廉洁从业，防范和化解经营管理风险；

6.以客户为中心，对销售及金融行业充满热忱，积极、自信，出色的沟通及交流能力。