聚焦为客户规划高品质养老与财富管理方案。工作伊始，精准挖掘客户需求，通过场景化提问与数据展示，激发客户对养老及财富保障的关注 。

随后，依据客户情况定制专属方案，与保证入住全国42个养老社区的标准版幸福有约、享有优先入住权的护理版确认函相结合，为客户构建全面保障。同时，清晰呈现产品价值，强调资金安全、社区资源稀缺及情感增值等优势，助力客户拥抱安心未来。