数据清洗与策略支持
负责A股市场数据清洗、，整理龙虎榜、研报核心观点等资讯，输出标准化日报/周报；协助投顾构建模拟股票组合，跟踪组合收益表现，定期撰写回测报告；
直播与投教支持
筹备投顾线上直播：包括话术脚本撰写、PPT制作、设备调试及后台互动答疑；策划证券市场主题投教活动，负责签到、录音录像及会后客户跟进；
客户维护与拓展
执行存量客户分层管理：通过CRM系统对A股持仓客户进行标签分类，推送个性化操作建议，处理客户日常诉求；
客户挖掘与转化
通过大数据筛选潜在A股高活跃客户，配合投顾进行电话触达或面访，引导签约付费投顾产品；策划主题营销活动，通过社群运营提升客户参与度，转化付费用户；
渠道拓展与协同
联动营业部客户经理对股票新开户客户进行二次开发，推荐投顾服务产品包；参与外部合作（如与财经媒体、股票大V联合直播），通过分发A股投教内容吸引外部流量。