资产规划师主要涵盖以下
微观经济有效决策、宏观经济指标、经济周期与行业投资策略、金融市场与投资产品详解等
涉及资产配置、税务筹划、投资组合设计等，帮助客户实现资产的保值、增值、保全
保险及退休策划。涉及风险管理与保险规划，包括退休养老规划、生命保险和健康保险的策划
税务及财产筹划。涵盖税收筹划、遗产策划等，确保客户的财务安排合法合规
法律智慧。包括法律智慧、企业理财规划，确保理财方案与相关法律法规相符