1、团队建设与管理：负责机构管理和销售人才队伍建设，完善用人机制，建立能上能下的优胜劣汰机制。做好销售队伍培训，提升队伍效能，带领团队完成业务目标。
2、客户关系维护：维护和发展客户关系，做好客户服务工作，负责续保、客户资源、渠道资源开发等工作的落地，提升客户满意度和忠诚度。
3、内外关系协调：与当地政府、监管机构、同业公司建立良好关系，为机构经营管理营造良好内外部环境，争取政策支持和行业资源。
4、合规经营管理：落实国家政策与监管要求，确保机构经营活动合法合规，经营结果真实，防范机构经营风险，避免出现违规处罚等情况。