1.负责依据三级机构经营现状、当地行业发展趋势，有针对性地提出财务管理建议，重点关注财务资源在险种、渠道、个团间的合理化及差异化配置情况；
2.负责利用自身财务专业技能和较强的业务知识，对三级机构成本与发展情况作出专业的分析判断，为决策层提供有效的参考意见；
3.负责依据机构发展现状和上级发展导向，制定相关考核指标和方案并负责实施运用，强化二级企划、销管等工作的下沉；
4.负责根据当地政策及要求，沟通协调好内外部的审计、税务、人行及监管的检查工作，将其相关的管理要求、政策宣传落实到位；
5.完成领导交办的其他工作。