1.负责公司投资顾问产品的生产、推荐、培训和跟踪服务，帮助客户实现资产保值增值。
2.全面了解客户，挖掘客户潜在需求，制定客户服务计划，跟踪并做好客户服务工作。
3.开展信用业务、代销开放式基金和其他金融产品，以及其他新兴业务。
4.负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议。
5.为客户提供个性化理财方案、产品配置建议，满足客户的财富管理需求。
6.组织或参与举办投资策略报告会。

任职要求:
1、大学本科及以上学历，两年以上证券从业经历；
2、具有证券从业资格，理财经理需具备证券投资咨询执业资格和基金从业资格，在中国证券业协会注册为投资顾问；
3、具有较强的沟通能力和一定的投资咨询能力、金融产品销售能力、客户服务能力；
4、熟悉经纪业务操作流程和投资顾问业务运作流程；
5、拥有良好的团队合作精神；
6、勤勉尽责，近两年未受到分支机构、公司及监管部门处罚。