岗位职责:

1、开发新客户及基础客户服务； 2、信用业务、股票期权等业务拓展； 3、金融产品销售； 4、提供投资顾问等投资咨询服务：负责公司投资顾问产品解读和推送；负责分支机构投资顾问业务宣传推广和培训；协助客户签署投资顾问服务协议并提供相应服务，帮助客户实现资产保值增值；负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议，为投资者提供个性化理财方案，提供产品配置建议及其他投资咨询服务；组织或参与举办投资策略报告会。


任职资格:

1、本科及以上学历、具有证券从业和基金从业资格、具有一定的金融产品销售能力和客户服务能力。 2、通过证券投资顾问业务、期货从业考试、具备证券投资咨询或高净值客户服务从业经历或银行、保险等金融从业经验者优先。